【保存版】Claude×Salesforce連携で営業が一新…今すぐ使える“神プロンプト”13選

連載：きょうから使える生成AI仕事術

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商談が終わったのに、仕事が終わらない。お礼メールを書き、社内に共有し、Salesforceを更新する──そんな営業の「後処理」を、Claudeに任せられるようになりそうです。アンソロピックは、セールスフォースと共同開発した「Salesforce in Claude」をベータ版を公開。「37の営業スキル」で、商談準備からフォロー、パイプライン確認、CRMの更新までを支援します。本稿では、何ができて、誰が使えるのか、導入には何が必要なのかを整理。さらに接続を待たず、Salesforceのレポートを貼るだけで今日から試せる「営業プロンプト13本」をExcel付きで紹介します。

執筆：Uravation 代表取締役 CEO／生成AIエバンジェリスト佐藤傑

Uravation 代表取締役 CEO／生成AIエバンジェリスト佐藤傑

X（旧 Twitter）@SuguruKun_ai では10万人超のフォロワーを持つ“ChatGPT ガチ勢”として知られる。2024年にAI研修・受託開発に特化した Uravation を創業し、上場企業や自治体への生成系AI導入支援・研修を提供。独自プロダクトとして話しかけるだけでスライド資料を自動生成する「SUGUKURU AI」をリリース。執筆・講演・メディア連載などでも活躍中。著書に『AIエージェント仕事術』『Claude仕事術　仕事時間は1/100に成果は200%になる』（ともにSBクリエイティブ）、『AI推進担当になったら読む本』（大和書房）。

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Salesforce in Claudeは営業をどう変えるのか

（出典：筆者提供）

編集注：本記事の情報は2026年9月19日時点のアンソロピック公式情報に基づきます。提供条件は変わる可能性があります。プラグイン本体はセールスフォース側の承認が必要なため、本記事のプロンプトは「Salesforceのレポートやメモを貼り付けて使う方式」で記しています。接続後は、貼り付けの部分を省けばそのまま使えます。

お礼メールもCRM更新も…営業の「商談後」が大きく変わる

　研修先の営業部門で、毎回のように聞く悩みがあります。「商談そのものより、商談のあとが重い」。議事メモを整えて、お礼メールを書いて、Salesforceの次のステップと完了予定日を直して、Slackの案件チャンネルに報告する。1件あたりは15分でも、1日4件回れば1時間。結局、金曜の夜にまとめて入力して、月曜のパイプライン会議で「この商談、まだ生きてる？」と聞かれる（笑）。

【画像付き記事全文はこちら】

【Excelダウンロード】Claude×Salesforce “至極”の営業プロンプト集「13選」は、こちらからダウンロードできます（無料プレゼント）。全13パターン・練習用データを収録

　9月15日（米国時間）、アンソロピックがセールスフォースと共同で作ったプラグイン「Salesforce in Claude」をベータ版として公開しました。営業担当者の取引先・商談・パイプラインを、本人のSalesforce権限のままClaudeに持ち込み、商談準備からCRMの更新案までをClaudeの画面で進められるようにするものです。

　先に結論を言います。これは「Salesforceを見に行くAI」ではなく、「Salesforceに書き戻すところまで、承認つきで任せられるAI」です。

　ただし今はベータ版で、使える組織に条件があります。そこで本記事では、（1）発表内容の要点、（2）導入の条件と手順、そして（3）接続の承認を待たずに、Salesforceのレポートを貼るだけで今日から試せる商談プロンプト13本をお届けします。

　恒例のコピペ用ダウンロード素材（Excel・練習用のサンプル商談データつき）も用意しました。

編集部おすすめ動画

37の営業スキルの実力は…「Salesforce in Claude」の全体像

　「Salesforce in Claude」で何ができ、誰が使えるのかを一覧表にまとめました。詳細は順を追って解説していきます。

項目	内容
何が出た	・Salesforceと共同開発のプラグイン「Salesforce in Claude」（ベータ版）・37の営業スキル（取引先リサーチ、商談準備、パイプラインレビュー、CRM更新など）・2つのコネクタ（Salesforce＝読む・商談の更新・タスクの作成、Slack＝商談チャンネルの要約）・初回に自動で動くセットアップ用スキル
できること	・朝のブリーフ・商談前の準備・商談レビューとクロージング計画・商談後のフォローとCRM更新案・パイプラインのダッシュボードと予測コメント
安全の考え方	・各自のSalesforceアカウントでサインインし、その人の権限で見える範囲だけを読む・書き込む前に、変更を1件ずつ承認するのが既定
使える条件	・すべての有料Claudeプランでベータ提供。ただしセールスフォースがベータ申請で承認した組織が対象で、最新のSales Cloud Enterprise Editionが必要・動作するのはチャットとClaude Cowork（Web版・デスクトップ版）
注意	・追加料金や提供地域についての記載は公式情報にはない（条件として明記されているのは、Salesforceのベータ承認と最新のSales Cloud Enterprise Editionの2点）・申請は管理者がAgentExchangeのフォームから行う